Wie kann ich die Unterschrift verifizieren, das Formular aber vorab von sales ausfüllen lassen.

Hallo!

2 Fragen:

1)

Ich habe aktuell folgenden Sales Prozess:

Mitarbeiter (sales), geht zu den Kunden (D2D Vertrieb) und schließ dort Verträge direkt an der Türe mit seinem Tablet bei Kunden ab.

Vom Anbieter für den wir diese Verträge abschlie0en, wird nun verlangt, dass wir vorort die Mailadresse des Kunden zu 100% sicher verifizieren.

Wir brauchen daher die Möglichkeit, dass ein Mitarbeiter ein leeres Formular auf seinem Tablet öffnet, die Daten die er vom Kunden bekommt alle einträgt. (Bis auf IBAN und Unterschrift), dann per klick das Formular an die Mailadresse des Kunden schickt.

Dieser öffnet den Link im Mail und muss nun noch seinen IBAN und seine Unterschriften ergänzen.

Dann ist das Formular abgeschlossen, an beide kommt eine Kopie des Formulars, welche nicht mehr editierbar ist.

Wichtig ist, dass dies über die App oder einen Link funktioniert und nicht sales in den Account bei Jotform einsteigen muss, das wäre zu langwierig.

2)

Hi Oliver,

Thanks for reaching out to Jotform Support. Unfortunately, our German Support agents are busy helping other Jotform users at the moment. I'll try to assist you in English using Google Translate, but you can reply in whichever language you feel comfortable using. Or, if you'd prefer to receive support in German, let us know and we can have them do that. But, keep in mind that you'd have to wait until they're available again.

Now, let me help you with your question.  It is possible to link your main form with another form and make that the second form is sent to your customer once the first form is submitted with their information. You can do it with our Approval Flow. Let me show you how to do it:

1. In Smart PDF Form, in the blue navigation bar at the top of the page, click on Settings.
2. In the column on the left, click on the Approval Flow tab.
3. Next, click on the + Create an approval flow button.
4. In Approvals, delete all fields that are not needed and from the Approval Elements on the left, add a Form Element.
5. Click on + Complete Settings to edit it.
6. Under Add a Form, select the form that you want to be sent to your customers once the first one is submitted.
7. Under Assignee Email Address, add the form field related to the email address of your customers.
8. You can also add a PDF element to the Approval Flow, and configure it through its settings, so you and your customer can get a copy of the form.
   
   

As for your other question, I've moved that to a new thread. You can check that out here.

Give it a try and reach out again if you have any other questions.