ClickUp integration: Send a PDF document to the ClickUp task

  • impuls88
    Gefragt am 11. Mai 2023 um 15:07

    https://form.jotform.com/230416862549360

    Hallo Service Team von Jotform,

    ich würde gerne das PDF dass von Jotform mit den Daten des Formulars erzeugt wird in "ClickUp" integrieren.

    Wenn es über Jotform direkt nicht möglich ist, wäre es zB möglich über Zapier oder make.com?

    DANKE für Ihre Hilfe!

    Freundliche Grüße

    Christian Faistenauer

  • Dagmar_B
    Geantwortet am 12. Mai 2023 um 02:30

    Hallo Christian,

    vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme zum Jotform Support. Leider ist die Funktion, die Sie suchen, bei Jotform derzeit nicht verfügbar. Wir haben Ihre Anfrage an unsere Entwickler weitergeleitet, aber wann oder ob sie entwickelt wird, hängt von ihrer Arbeitsbelastung ab, davon, wie praktikabel sie ist und davon, wie viele andere Benutzer sie ebenfalls anfordern. Wenn es irgendwelche Updates gibt, werden wir auf diesen Thread zurückkommen und es Sie wissen lassen.

    Als Workaround können Sie eine Aufgabe mit Ihrer Clickup-Task-E-Mail erstellen. Ich zeige Ihnen, wie das geht:

    Aufgaben werden innerhalb von Listen erstellt. Suchen Sie also zunächst die Liste, zu der Sie neue Aufgaben hinzufügen möchten:

    1. Bewegen Sie den Mauszeiger in der linken Seitenleiste auf die Zielliste.
    2. Klicken Sie auf das Ellipsen Symbol, die drei Punkte ... um die Einstellungen zu öffnen
    3. Klicken Sie auf E-Mail an Liste.

      ClickUp integration: Send a PDF document to the ClickUp task Image 1 Screenshot 60
    4. Im erscheinenden Pop-Up klicken Sie auf copy, um die Mail Adresse zu kopieren.

      ClickUp integration: Send a PDF document to the ClickUp task Image 2 Screenshot 71

    Auf diese Weise können Sie das PDF-Dokument per E-Mail versenden. Bei jeder Übermittlung des Formulars wird das PDF-Dokument per E-Mail an die ClickUp-Aufgabe gesendet, die Sie eingerichtet haben.

    Richten Sie jetzt noch die Benachrichtigung ein, indem Sie die kopierte Email als zusätzlichen Empfänger angeben,
    ClickUp integration: Send a PDF document to the ClickUp task Image 3 Screenshot 82

    und aktivieren Sie den PDF-Anhang, damit das PDF als Anhang mit an ClickUp übermittelt wird:

    ClickUp integration: Send a PDF document to the ClickUp task Image 4 Screenshot 93

    Nachdem ich eine Testübertragung an mein Formular gesendet hatte, erhielt ich den PDF-Anhang zu meiner ClickUp-Aufgabe. Sehen Sie sich den Screenshot unten an:

    ClickUp integration: Send a PDF document to the ClickUp task Image 5 Screenshot 104

    Probieren Sie es aus und kommen Sie gerne mit weiteren Fragen wieder auf uns zu.