Generelle Funktionalitäten und Demo

Hi,

ein Lieferant von mir nutzt Euer Tool, ich finde es spannend und würde gerne mit einem Eurer Sales Reps über meine Anforderungen sprechen, um zu sehen ob das Toll für mich Sinn macht.

Danke,

Kallies

Hallo Kallies,

Vielen Dank für Ihr Interesse an Jotform. Derzeit können wir nur über dieses Forum kommunizieren, aber seien Sie versichert, dass Ihre Anfragen beantwortet werden.

Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen eine Erklärung dafür zu geben.

Wir warten auf Ihre Antwort.

Hi Carissa,

ist es möglich die variablen Felder im Dokument mit einer API anzusteuern und so das individuelle Dokument zu erzeugen oder geht das nur mit händischer Eingabe?

Liebe Grüße,

Kallies

Hallo Kallies,

Können Sie spezifizieren, von welchen Dokument Sie sprechen? Meinen Sie das Formular oder das erzeugte PDF-Dokument? Sie können durchaus mit API arbeiten. Auf dieser Seite finden Sie unsere API-Dokumentation.

Zum besseren Testen können Sie gerne einen kostenlosen Account erstellen, der Ihnen bis auf die Möglichkeit mehrere E-Mails je Formular zu verschicken fast alle anderen Funktionen bietet. So können Sie Ihre Bedürfnisse an einem Testformular ausprobieren und wir können besser bei der Klärung von Fragen helfen, wenn wir ein tatsächliches Objekt zum Durchspielen haben.

Melden Sie sich gerne bei weiterführenden Fragen wieder hier.

Hi Dagmar,

ja sorry war unkonkret, ich spezifiziere.

Ich habe eine auf SalesForce basierende CRM/ATS-Lösung mit der wir unser Business Dokumentieren, bzw. Abbilden.

Sollten wir wir zu einem "Verkauf" kommen müssen wir mit 2 Vertragspartnern Verträge schließen.

Alle Informationen zu den zu schließenden vertragen (Beginn, Ende, Kosten, Vertragspartner &Co. sind in einem Salesforce-Objekt erfasst.

Diese Informationen müssen nun in je einen individuellen Dienstvertrag eingepflegt werden.

Daraus entsteht das zu unterschreibendes pdf Dokument, welches wir mittels elektronischer Signatur unterschreiben lassen.

Die Templates sind immer dieselben. Es müsste also möglich sein, die von Jotform auszufüllenden Variablen mittels APU von Salesforce zu Euch zu übermitteln, dass Ihr daraus, automatisiert das fertige Vertragsdokument erzeugt.
Dieses muss nun per API, oder über Euch direkt zu den Unterzeichnenden zur digitalen Unterschrift gesendet werden.

Das von allen Unterzeichnern signierte Dokument müssen wir dann abspeichern.

Hallo Marcus,

Also, ich muss nochmal nachfragen, ob ich alles richtig verstanden habe.

• START:
  Nach einem "Verkauf" müssen zwei Verträge geschlossen werden, deren Daten in einem Salesforce Objekt angelegt sind.
• ZIEL:
  Die elektronisch unterschriebenen PDF-Dokumente sollen abgespeichert werden.

Außerdem sind die Templates für die PDF-Dokumente immer dieselben, sodass diese mit einem Jotform Smart PDF für jeden Vertrag diese auch online ausgefüllt/unterschreiben werden könnten. Um das mit Smart PDF erstellte Formular mit den Daten aus Salesforce auszufüllen, kann die Salesforce Prefill Funktion von Jotform genutzt werden. Mit unseren E-Mail-Funktionen kann dann das entstandene PDF sowohl an den Kunden als auch a Sie verschickt werden. Selbstverständlich können noch Genehmigungsschritte eingebaut werden, sollten diese vonnöten sein.

Sie können gerne in einem kostenlosen Starter-Account diese Vorgehensweise durchspielen und sich bei Fragen jederzeit wieder bei uns melden.