Безплатни Форми Уеб-Към-Потенциални Клиенти за Salesforce

За да обясним защо използването на външна платформа за събиране на данни е толкова важно, нека първо дефинираме какво представляват външни данни. Просто казано, външните данни идват извън компанията. Те могат да бъдат събрани чрез външни платформи за събиране на данни или закупени от организации на трети страни.

Използването на външна платформа за събиране на данни може да бъде изключително полезно за компании или организации, които търсят солидна стратегия за събиране на данни, която надхвърля типичното вътрешно събиране на данни. Създаването на успешна външна стратегия за събиране на данни с платформа на трета страна може да събере важна информация, която надхвърля данните, които бихте получили вътрешно.

Събирането на външни данни може да помогне на вашата компания да поддържа интереса на клиентите и да бъде в крак с пазарните тенденции и потенциалните бизнес конкуренти.

За да създадете ваша собствена форма уеб-към-потенциални клиенти в Salesforce, започнете с инсталиране на Jotform от Salesforce AppExchange. Щракнете върху Получете го сега и следвайте инструкциите за настройка. След това можете да стартирате Jotform, като го потърсите в панела за стартиране на приложения. Влезте в безплатния ви акаунт или създайте нов, след което следвайте инструкциите, за да завършите настройката на приложението.

Сега, когато Jotform е инсталиран във вашия Salesforce акаунт, вие можете да започнете да създавате ваша собствена форма уеб-към-потенциални клиенти. След като стартирате Jotform, изберете Създайте форма на Salesforce, изберете обект, изберете полетата на обекта и щракнете върху Създайте форма. Сега всеки път, когато събирате данни чрез тази форма уеб-към-потенциални клиенти, данните автоматично ще попълват съответните полета във вашия Salesforce акаунт.

Оттам нататък всичко, което остава, е да проектирате вашата форма уеб-към-потенциални клиенти по ваш вкус и да го споделите с вашата аудитория. Използвайте конструктора за плъзгане и пускане на Jotform, за да добавяте или премахвате формови полета, да променяте шрифтове и цветове, да качвате брандиращи активи и много повече.

Вие можете да използвате форми на Salesforce направо от вашия Salesforce акаунт. След като създадете и персонализирате Salesforce форми, не се колебайте да ги споделите или вградите във вашия уебсайт или акаунти в социални медии, за да достигнете до още по-широка аудитория.

Достъп до интеграцията на Jotform за Salesforce чрез Salesforce AppExchange, ентерпрайз облачния пазар на Salesforce. Jotform се предлага като готово за инсталиране приложение, което позволява на вашата компания да създава професионални форми. След като инсталирате Jotform в Salesforce, всичко, което трябва да направите, е да създадете вашата първа Salesforce форма.

Интеграцията ви позволява да създадете Salesforce форма, да изберете обект и да изберете полетата за обекти в съответната форма, което означава, че всички данни, които събирате чрез вашата Salesforce форма, автоматично се подават във вашия Salesforce акаунт за лесен достъп.

Не, вие нямате нужда от технически опит, за да настроите интеграцията на Jotform за Salesforce. Всичко, което трябва да направите, е да инсталирате Jotform в Salesforce, след което да стартирате приложението.

Техниките за събиране на данни са процедури и практики, които се използват за събиране на информация и представа за целевата аудитория или конкретен набор от данни.

В зависимост от вида на данните, от които се нуждаете, вие можете да използвате различни видове техники за събиране на данни за вашия бизнес или организация.

Обмислете следните техники за събиране на данни, за да видите кои опции отговарят най-добре на вашите нужди:

• Форми с персонализирани данни. Създайте ваши собствени форми с персонализирани данни или уеб-към-потенциални клиенти, за да събирате данни директно от потребители и потенциални клиенти.
• Анкети и гласувания. Създайте анкети и гласувания, за да съберете ценна представа за това какво мисли вашата общност за вашите продукти или услуги и какво биха искали да видят внедрено или променено.
• Фокус групи и интервюта. Срещнете се с потребителите лично или чрез видеообаждане, за да говорите с тях лице в лице за това какво мислят за вашата компания. Създайте фокусиран набор от въпроси за събиране на данни с висок приоритет.
• Онлайн проследяване. Проследявайте данни вътрешно или използвайте външни инструменти за събиране на данни, за да съберете информация за вашите клиенти или конкуренти.

Използването на Jotform за Salesforce има много предимства. Когато използвате Jotform във вашия Salesforce акаунт, всички данни, които се събрат чрез вашите форми, автоматично попълват свързания обект в Salesforce. Ползите включват, но не се ограничават до безпроблемно прихващане на данни, подобрено генериране на потенциални клиенти, подобрено качество на данните и интегрирано потребителско изживяване. Вие можете да получите достъп до всичките ви важни данни от едно място, като ефективно рационализирате всичките ви работни процеси.

Освен това, като използвате Jotform за Salesforce, вие ще получите достъп до голямо разнообразие от полезни функции и инструменти, включително начини за създаване на приложения без кодиране и PDF-и, събиране на е-подписи и качване на файлове, генериране на отчети и автоматизиране на вашите работни процеси. Никога повече няма да имате нужда от друг инструмент за онлайн форми за вашето събиране на данни, ако използвате Jotform за Salesforce.

Да, вашите данни остават защитени по време на процеса на интегриране. Както Jotform, така и Salesforce работят усилено, за да осигурят най-добрите практики за сигурност, така че техните клиенти да могат да бъдат спокойни, знаейки, че данните им са защитени.

Salesforce е създаден с мисъл за сигурността, за да гарантира, че вашите данни и приложения са в безопасност. Salesforce предлага Salesforce Security Basics, за да насърчи потребителите да вършат тяхната работа безопасно в Salesforce. Заедно с предлагането на това полезно ръководство, Salesforce предлага функции, като удостоверяване на потребителя и дава на потребителите достъп до наблюдение на събития в реално време, Shield Platform Encryption и други.

По същия начин Jotform се ангажира да пази клиентските данни в безопасност и сигурност. Независимо от вашия план с Jotform — независимо дали е безплатен или платен — всичките ви форми ще бъдат защитени от стандартна за индустрията 256-битова SSL връзка. Насладете се на съответствие с CCPA, GDPR и FERPA, заедно с PCI сертификация. Освен това Jotform предлага криптирани форми, КАПЧА, защита от спам и други, за да добави допълнителен слой сигурност към вашите форми уеб-към-потенциални клиенти.

Да, вие можете да настроите тази интеграция на Salesforce да работи със съществуващите форми. За да направите това, отворете AppExchange и стартирайте Jotform. Отворете съществуваща форма и след това щракнете върху логото на Salesforce от дясната страна на екрана. Продължете да избирате обектите на Salesforce, които искате да картографирате и ги съпоставете с формовите полета, които вече съществуват във вашата форма. След като споделите вашата форма и започнете да събирате отговори, информацията за подаване автоматично ще бъде изпратена до вашия Salesforce акаунт.

Формите Уеб-към-потенциални клиенти в Salesforce са форми, които прихващат информация за посетителите на вашия уебсайт. След това тези данни се изпращат направо във вашия Salesforce акаунт, готови да бъдат превърнати в потенциални клиенти.

Формите на Salesforce уеб-към-потенциални клиенти прихващат данни за посетителите, които идват на вашия уебсайт и съхраняват тези данни във вашите Salesforce и Jotform акаунти, като нови потенциални клиенти. Данните, които се записват, могат да варират от основна информация като име и информация за контакт до ключови прозрения, като демографски данни и конкретни интереси, които могат да бъдат свързани с вашия продукт или услуги. В крайна сметка данните, които вашата форма уеб-към-потенциални клиенти на Salesforce прихваща, зависят от информацията, която сте поискали във вашата персонализирана форма уеб-към-потенциални клиенти.