Онлайн Конструктор на Форми за Застрахователната Индустрия

Jotform предлага много различни типове форми. За застрахователни фирми, ние препоръчваме форми за застрахователни оферти, форми за регистрация и много други типове застрахователни форми. Онлайн формите са полезни за почти всеки бизнес. С онлайн форми, вие можете да събирате информация за клиенти, плащания и е-подписи, вместо да чакате клиентите да попълнят физическа документация. Преминаването без хартия е от полза не само за околната среда, но дава на вашия бизнес лесен и сигурен начин за достъп до форми и отговори от всяко устройство и навсякъде. Освен това, онлайн формите на Jotform не само събират данни — те могат също така да автоматизират вашия работен процес чрез имейл известия и напомняния, синхронизиране на подадени формуляри към другите ви онлайн акаунти и автоматично генериране на PDF-и и отчети.

Започнете вашето пътуване за персонализиране на форми, като първо влезете във вашия Jotform акаунт. Щракнете върху Създайте форма в горния ляв ъгъл на страницата и изберете съществуващ шаблон на форма или създайте ваша собствена форма с нашия конструктор на форми без кодиране. Качете вашето лого, изберете шрифтове и цветове и добавете всички други полета, от които се нуждаете. Използвайте страничната лента Елементи на форма, за да вмъкнете основни елементи - не е необходимо кодиране. След това отидете на Настройки, отворете раздела Интеграции и изберете най-добрите интеграции за вашата форма. От раздела Вграждане в менюто Публикуване, вие можете да вградите вашите форми директно в уебсайта ви или да споделите линк с клиенти чрез QR код, директно съобщение и други.

Да, Jotform предлага джаджи за подписи, които можете да интегрирате във вашите форми, за да събирате подписи. Посетете нашия сайт, за да научите повече за това как да добавите е-подпис към вашата форма.

Да, вие можете да направите отчет от вашите подадени формуляри. Отидете на страницата Моите форми и изберете формата, от която искате да създадете отчет. Щракнете върху бутона Отчети и след това върху Добавете отчет. Изберете типа отчет, който искате да създадете и щракнете върху Създай. След това споделете отчета с вашите колеги или клиенти.

Вие можете да се интегрирате с повечето приложения, които работят с вашия застрахователен бизнес. Jotform предлага стотици онлайн формови интеграции — като Asana, Zoom, Square и Slack — от които да избирате.

За да изпращате на вашите клиенти имейли за потвърждение, уверете се, че сте настроили имейл за автоматичен отговор. За да направите това, щракнете върху Настройки в горната част на конструктора на форми, щракнете върху Имейли в левия панел, изберете Добавете имейл и след това изберете Имейл за автоматичен отговор. За повече информация относно имейлите с автоматичен отговор вижте нашето ръководство на потребителя.

Да, всяка форма, която е направена чрез Jotform, има скрипт, който я защитава от основни спам ботове. Освен това Jotform поддържа КАПЧА полета за допълнително укрепване на вашите форми. Вижте нашето ръководство за потребителя, за да научите как да включите КАПЧА поле във вашите форми.

Да, вие можете да преместите вашите настоящи форми в Jotform - само без техните оригинални формови стилове и данни. Докато сте на страницата Моите форми, щракнете върху Създайте на форма. След това изберете Импортирайте форма и въведете URL адреса на вашата съществуваща форма.

Да, вие можете автоматично да създадете фактура за поръчки, които са направени чрез вашата Jotform форма. След като създадете вашата форма и я интегрирате с избрания от вас платежен процесор, отидете на вашите Настройки и изберете Фактура. Оттам щракнете върху Активиране и въведете информацията за вашия бизнес. Щракнете върху Прикачете имейли и поставете отметка в квадратчето Автоматичен отговор, за да създадете автоматизирана фактура.

Да! След като създадете ваш PDF, вие можете да го запишете като частен шаблон, като отидете на Настройки на оформлението и щракнете върху Персонализиране. Оттам превъртете надолу, наименувайте вашия шаблон и щракнете върху Запазване като шаблон. Вие можете също да изтеглите вашите PDF-и и да ги изпратите на вашите клиенти.

Ако срещнете някакви проблеми, моля свържете се с поддръжката на Jotform. Изпратете билет, който описва вашия проблем и ние ще се радваме да ви помогнем.

Да, стига да добавите функции за HIPAA съответствие. Jotform автоматично защитава данните от всяка форма и ви дава възможност да криптирате вашите форми. Вижте повече детайли за функциите за сигурност на Jotform на нашия сайт.