Powerful forms for Salesforce
Автоматизирайте процеса на продажба с Jotform. Бързо създавайте форми за потенциални клиенти, които незабавно се синхронизират с вашия Salesforce акаунт, като ви помагат да спестите време и да сключите повече сделки.
Автоматично интегрирайте вашите формови данни с вашата Salesforce база данни
Създайте формата, от която се нуждаете за минути
Създайте вашата идеална форма от нулата или персонализирайте безплатен шаблон с нашия конструктор на форми. Изпратете по имейл, споделете чрез копиране и поставяне на линк или вградете формата във вашия уебсайт, така че потребителите да могат да го попълнят по всяко време.
Dynamically prefill your forms with real-time data
Effortlessly streamline your data management with Salesforce Dynamic Prefill, ensuring your forms are always up-to-date with the latest Salesforce information. Automatically sync data in real-time, eliminating manual entry and reducing errors. Providing a personalized experience with prefilled forms tailored to each respondent.
Съхранявайте вашите данни в Salesforce
Ensure all your data is synchronized and managed within Salesforce, maintaining consistency across your CRM. Simplify your workflow and keep everything in one place, giving you full control over your data.
Use full-suite of products without leaving Salesforce
Create Salesforce Forms
Create pre-integrated Salesforce Forms to collect information about leads. Submissions sync automatically so your Salesforce data is always up to date.
Електронни подписи за екипи по продажби
Collect e-signatures on contracts or invoices from any device. Efficiently manage signed documents and review audit trails directly from your Salesforce account.
Генерирайте Salesforce документи
Effortlessly create PDF documents based on submission data and easily share them with a single click.
Превърнете формите в работни процеси
Наблюдавайте членството на вашата организация, събирайте подаръци от дарители и набирайте доброволци, които да работят по вашите предстоящи събития за набиране на средства.
Manage data with Jotform Tables
Easily track, manage, and filter submission data. Invite teammates to collaborate in real time.
Вашите данни са безопасни и сигурни
Осигуряването на поверителност и сигурност на вашите данни е основен приоритет за нас. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че ние предприемаме всички предпазни мерки, за да предоставим онлайн услуга за форми, с висока степен на сигурност.
240+ Integrations & Payment Gateways
Jotform Ентерпрайз включва интеграции с ефективни софтуерни инструменти, които ви помагат да управлявате работния си процес. Тези интеграции включват всичко, от CRM и решения за съхранение в облак до платежни процесори и бордове за управление на проекти! След това, когато вашите служители, клиенти или партньори попълнят формата ви, подадената информация автоматично ще се появи в другите ви онлайн акаунти, въз основа на настройките ви на интеграциите.
Програма за дистрибутори на Jotform
Interested in becoming a Jotform reseller? Leverage your expertise with Jotform Enterprise and Salesforce to create a new revenue stream! Purchase Jotform Enterprise on behalf of your clients and resell it with your own profit margin — perfect for individual consultants and larger companies across many industries. Our program includes prequalified leads, not-for-resale accounts, market development funds, and other helpful marketing materials to get you started. You’ll also get access to unique reseller partner discounts.
Great for industries like
Получете практическа помощ от нашия екип
Нашият специализиран екип е тук, за да осигури безпроблемно внедряване, съобразено с нуждите на вашата организация. Получавайте експертни насоки на всяка стъпка от създаването на форма до оптимизирането на работния процес. Нека подготвим вашия ентерпрайз за успех.
ЧЗВ
-
Какво е Jotform за Salesforce?
Jotform за Salesforce е мощен онлайн инструмент за създаване на форми и автоматизация на работния процес, който е наличен в Salesforce AppExchange. Jotform за Salesforce може да бъде от полза за всяка организация, която се нуждае от мощен инструмент за събиране на данни, независимо от нейната индустрия или размер.
-
Как можете да се възползвате от използването на Jotform във вашия Salesforce акаунт?
Когато използвате Jotform във вашия Salesforce акаунт, всички данни, които са събрани чрез вашите форми, автоматично попълват свързания обект в Salesforce. Ползите включват, но не се ограничават до безпроблемно прихващане на данни, подобрено генериране на потенциални клиенти, подобрено качество на данните и интегрирано потребителско изживяване.
Освен това, като използвате Jotform за Salesforce, вие ще получите достъп до голямо разнообразие от полезни функции и инструменти, включително начини за създаване без кодиране на приложения и PDF-и, събиране на е-подписи и качване на файлове, генериране на отчети и автоматизиране на вашите работни процеси.
-
Как мога да интегрирам Salesforce с моя форма?
To integrate Salesforce with your form, start by installing Jotform on the Salesforce AppExchange. After installing the app, open it by clicking on the App Launcher icon and searching for “Jotform.”
Once you’ve launched the app, click Create Salesforce Form, select an object to create a form for, select the object fields you’d like to add to your form, and then click Create Form. Your form will now be ready to collect data and automatically send it to the linked fields in your Salesforce account.
If you’d like to access Salesforce via Jotform, you can add the legacy Salesforce integration to a form in the Form Builder. To do this, open the Jotform Form Builder and select the form you’d like to connect with Salesforce.
Щракнете върху Настройки, след което отидете в раздела Интеграции и потърсете „Salesforce“. Щракнете върху бутона Удостоверяване, за да свържете вашия Salesforce акаунт. Ако вече сте свързали вашия Salesforce акаунт, не се колебайте да го изберете от падащото меню.
After connecting your account, choose either Create or update a record or Find a record. Pick an object from the list and map your form fields to the data fields from your chosen Salesforce object. Once you’re finished, click the Save button and you’re done! Your form data will now be sent to Salesforce every time a submission is received.
-
Can I get notified when an error happens in my Salesforce integration?
Yes! Integration logs can help you identify and resolve any integration issues — reducing downtime and data discrepancies. Combined with error notifications, integration logs enable you to take immediate action when an error occurs instead of manually checking the logs yourself.
-
Как можете да получите достъп до Jotform в Salesforce AppExchange?
За достъп до Jotform Ентерпрайз в Salesforce AppExchange, вие трябва да се свържете с отдела за продажби.
-
Как да настроя Jotform Ентерпрайз за Salesforce?
За да настроите Jotform Ентерпрайз за Salesforce, трябва първо да надградите вашия план, за да включва Jotform Ентерпрайз, за да имате добавката за Salesforce. След като надграждането приключи, мениджърите за успех на клиенти на Jotform ще ви помогнат да настроите. Ако искате да се справите сами, ще трябва да потърсите Jotform в Appexchange и да щракнете върху Вземете го сега и да следвате инструкциите за настройка. След като инсталирате приложението, вие можете да решите дали да го инсталирате за Само за администратори, за Всички потребители или за Конкретни профили.
You can then open the Jotform Enterprise app by clicking the App Launcher icon and searching for Jotform. Log into your Jotform account, then follow the final instructions to finish setting up the app. You should now be able to access Jotform on Salesforce AppExchange for all your form creation needs.
-
Под кои облаци се обслужва Jotform в AppExchange?
Jotform works on Salesforce’s Sales Cloud — a fully customizable CRM platform that consolidates customer information. Use it to automate administrative tasks, manage leads and client information, close deals, and gain crucial insights into your business.
-
Can I dynamically prefill forms with data from Salesforce?
Yes! When you add Salesforce Dynamic Prefill to your forms, you can dynamically prefill them with data from Salesforce — meaning the data that automatically pre-populates your forms will always be the most up-to-date information in your Salesforce account. To connect your forms with Salesforce, go to the Publish tab of the Jotform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Complete the integration setup to add Dynamic Prefill to your forms.
-
Does the new Salesforce Dynamic Prefill work with custom objects?
Yes. With the new Salesforce Dynamic Prefill, you can prefill your forms dynamically from any Salesforce object, including custom objects.
You can also prefill your form from multiple objects by connecting multiple prefill sources.
-
I have many contacts under my Salesforce account. Is it possible to automate prefill link generation?
Yes, it is. All you need to do is copy the live prefill link under your prefill settings and paste your lookup field's unique identifier at the end of the URL. You can then use this link in your email templates or custom buttons inside Salesforce, and customize it with merge fields. When combined with Salesforce's automation tools, Jotform's Salesforce Prefill feature allows you to distribute personalized emails at scale, enabling efficient form distribution with minimal effort.
-
How can I create individual prefill links for my selected contacts?
To create individual prefill links for your selected Salesforce contacts, go to the Publish tab of the Jotform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Configure your prefill settings, then open the Personalized Links tab. Click the Create New Links button and select the records for which you want to create specific form links.
-
How can I send form file attachments to Salesforce?
With our improved Salesforce integration, you can now send file uploads and form submission PDFs to Salesforce. This option automatically attaches the selected files to the relevant object’s record.
To send file attachments to Salesforce, in the Form Builder, click Settings, then go to the Integrations tab and search for “Salesforce.” Click the Authenticate button to link your Salesforce account.
After connecting your account, select Create or update a record. Pick an object from the list, and map the necessary fields. At the bottom of the page, open the Attachments toggle and select the files you want to attach to your record. Once you’re finished, click the Save button. While the form data automatically goes to Salesforce with every new submission, selected files will be sent as attachments to the newly created record and can be reached from the Notes & Attachments section.