نماذج قوية لـ Salesforce

عند استخدام Jotform داخل حساب Salesforce الخاص بك، فإن جميع البيانات التي تم جمعها من خلال النماذج الخاصة بك تقوم تلقائيًا بملء الكائن المرتبط بها في Salesforce. تشمل الفوائد، على سبيل المثال لا الحصر، التقاط البيانات بشكل سلس وتعزيز توليد العملاء المحتملين وتحسين جودة البيانات وتجربة المستخدم المتكاملة.

وبالإضافة إلى ذلك، باستخدام Jotform مع Salesforce، ستتمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من الميزات والأدوات المفيدة، بما في ذلك طرق إنشاء تطبيقات بدون تعليمات برمجية وإنشاء ملفات الـ PDF، وجمع التوقيعات الإلكترونية وتحميل الملفات، وإنشاء التقارير، وأتمتة سير العمل الخاص بك.

لتكامل Salesforce مع نموذجك، ابدأ بتثبيت Jotform من Salesforce AppExchange. بعد تثبيت التطبيق، افتحه بالنقر على أيقونة مشغل التطبيقات وابحث عن "Jotform".

بمجرد تشغيل التطبيق، اضغط على إنشاء نموذج Salesforce، اختر كائن لإنشاء نموذج له، ثم حدد الحقول التي ترغب في إضافتها إلى النموذج، وبعد ذلك اضغط على إنشاء نموذج. سيكون النموذج جاهزًا الآن لجمع البيانات وإرسالها تلقائيًا إلى الحقول المرتبطة في حساب Salesforce الخاص بك.

للوصول إلى Salesforce عبر Jotform، يمكنك إضافة تكامل Salesforce القديم إلى نموذج في مُنشئ النماذج. للقيام بذلك، افتح مُنشئ نماذج Jotform واختر النموذج الذي ترغب في ربطه بـ Salesforce.

انقر على الإعدادات، ثم انتقل إلى علامة التبويب عمليات التكامل وابحث عن "Salesforce". انقر فوق الزر مصادقة لربط حسابك في Salesforce. وإذا كنت قد قمت بالفعل بربط حسابك في Salesforce، فلا تتردد في تحديده من القائمة المنسدلة.

بعد ربط حسابك، اختر إما إنشاء أو تحديث سجل أو البحث عن سجل. اختر كائنًا من القائمة ووافق بين حقول النموذج الخاص بك وحقول البيانات من الكائن الذي اخترته في Salesforce. بمجرد الانتهاء، انقر على زر حفظ وستكون قد انتهيت! سيتم الآن إرسال بيانات النموذج إلى Salesforce في كل مرة يتم فيها استلام إرسال جديد.

نعم! يمكن أن تساعدك سجلات التكامل في تحديد وحل أي مشكلات في التكامل، مما يقلل من وقت التوقف وعدم تطابق البيانات. عند دمجها مع إشعارات الأخطاء، تتيح لك سجلات التكامل اتخاذ إجراءات فورية عند حدوث خطأ بدلاً من التحقق من السجلات يدويًا بنفسك.

نعم، Jotform مع Salesforce مجاني. يمكن للمستخدمين في الخطة المبدئية المجانية من Jotform الاستمتاع بما يصل إلى 5 نماذج و100 إرسال شهري و100 ميجابايت من مساحة التخزين. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من النماذج أو استجابات أو التخزين، ففكر في ترقية حسابك إلى إحدى خططنا المدفوعة. للوصول إلى جميع أنحاء الشركة، استفسر عن خطة الأعمال والشركات الخاصة بنا.

للوصول إلى Jotform على Salesforce AppExchange، ما عليك سوى البحث عن "Jotform" في شريط بحث AppExchange. انقر على احصل عليه الآن واتبع الإرشادات لإعداده.

لإعداد Jotform لـ Salesforce، ابدأ بتثبيت Jotform في AppExchange (كما هو موضح أعلاه). انقر فوق احصل عليه الآن، واتبع تعليمات الإعداد. بعد تثبيت التطبيق، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد تثبيته للمسؤولين فقط، أو لجميع المستخدمين، أو لملفات شخصية محددة.

يمكنك بعد ذلك فتح تطبيق Jotform بالنقر فوق أيقونة App Launcher والبحث عن Jotform. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Jotform الخاص بك أو أنشئ حسابًا مجانًا، ثم اتبع التعليمات النهائية لإنهاء إعداد التطبيق. يجب أن تكون الآن قادرًا على الوصول إلى Jotform على Salesforce AppExchange لتلبية جميع احتياجات إنشاء النماذج الخاصة بك.

يعمل Jotform مع Sales Cloud الخاص بـ Salesforce — وهي منصة CRM قابلة للتخصيص بالكامل تجمع معلومات العملاء. استخدمها لأتمتة المهام الإدارية، إدارة العملاء والمعلومات، إغلاق الصفقات، والحصول على رؤى هامة حول عملك.

نعم! عند إضافة ميزة التعبئة المسبقة الديناميكية في Salesforce إلى نماذجك، يمكنك تعبئتها ديناميكيًا بالبيانات من Salesforce — مما يعني أن البيانات التي تملأ نماذجك تلقائيًا ستكون دائمًا أحدث المعلومات في حساب Salesforce الخاص بك. لربط نماذجك بـ Salesforce، انتقل إلى علامة التبويب "النشر" في منشئ النماذج من Jotform. اختر التعبئة المسبقة من القائمة على اليسار ثم التعبئة المسبقة لـ Salesforce. أكمل إعداد التكامل لإضافة التعبئة المسبقة الديناميكية إلى نماذجك.

نعم. مع ميزة التعبئة المسبقة الديناميكية الجديدة في Salesforce، يمكنك تعبئة نماذجك بشكل ديناميكي من أي كائن في Salesforce، بما في ذلك الكائنات المخصصة.

يمكنك أيضًا تعبئة نموذجك مسبقًا من عدة كائنات عن طريق ربط عدة مصادر تعبئة مسبقة.

نعم، انه كذلك. كل ما عليك فعله هو نسخ رابط التعبئة المسبقة الحالي ضمن إعدادات التعبئة المسبقة الخاصة بك ولصق المعرف الفريد لحقل البحث في نهاية عنوان URL. يمكنك بعد ذلك استخدام هذا الرابط في قوالب البريد الإلكتروني أو الأزرار المخصصة داخل Salesforce، وتخصيصه باستخدام حقول الدمج. عند الجمع بين أدوات الأتمتة في Salesforce وميزة التعبئة المسبقة من Jotform، يمكنك توزيع رسائل بريد إلكتروني مخصصة على نطاق واسع، مما يتيح توزيع النماذج بكفاءة وبأقل جهد ممكن.

لإنشاء روابط تعبئة مسبقة فردية لجهات الاتصال المختارة في Salesforce، انتقل إلى علامة التبويب النشر في منشئ النماذج من Jotform. اختر التعبئة المسبقة من القائمة على اليسار، ثم التعبئة المسبقة لـ Salesforce. قم بتكوين إعدادات التعبئة المسبقة الخاصة بك، ثم افتح علامة التبويب الروابط الشخصية. انقر على زر إنشاء روابط جديدة واختر السجلات التي تريد إنشاء روابط نموذج محددة لها.

مع تحسين تكاملنا مع Salesforce، يمكنك الآن إرسال ملفات التحميل وملفات PDF الخاصة بإرسال النموذج إلى Salesforce. يتم تلقائيًا إرفاق الملفات المحددة بالسجل المرتبط بك Salesforce.

لإرسال المرفقات إلى Salesforce، في منشئ النماذج، انقر على الإعدادات، ثم انتقل إلى علامة التبويب التكاملات وابحث عن "Salesforce". انقر على زر مصادقة لربط حساب Salesforce الخاص بك.

بعد توصيل حسابك، اختر إنشاء أو تحديث سجل. اختر كائنًا من القائمة وقم بتعيين الحقول اللازمة. في أسفل الصفحة، قم بتفعيل زر المرفقات وحدد الملفات التي ترغب في إرفاقها بالسجل. بعد الانتهاء، انقر على زر حفظ. سيتم إرسال بيانات النموذج تلقائيًا إلى Salesforce مع كل إرسال جديد، وسترسل الملفات المحددة كمرفقات إلى السجل الذي تم إنشاؤه حديثًا ويمكن الوصول إليها من قسم الملاحظات والمرفقات.