قم بإنشاء نموذج تسجيل عبر الإنترنت مخصص مجاناً!

ما هو نموذج قبول العميل – وكيف تقوم بإنشائه؟

الانطباعات الأولى مهمة عندما تقوم بجلب عميل جديد. إن تفاعلاتك الأولية معهم تمهد الطريق لعلاقتك التجارية، وبالتالي فإن الهدف هو خلق تجربة إيجابية لهم.

إن نظام الإعداد السلس لا يجعل الأمور أسهل لعميلك فحسب، بل يجعل عملك أكثر بساطة أيضًا. بمعنى آخر، عندما يكون لديك عملية فعالة لاستقبال العملاء، يستفيد الجميع.

What’s an intake form?

An intake form helps service providers streamline the client onboarding process and easily gather information from new clients.

يعد هذا الاستبيان وسيلة للتعرف على عملائك في المراحل الأولى من علاقتك بهم. يمكنك إنشاء نماذج رقمية تحتوي على أسئلة محددة تتعلق بخدماتك ومشاركة هذه النماذج عند بدء العمل معًا. بهذه الطريقة، ستتمكن من إدارة جميع معلومات العميل في موقع مركزي واحد.

What are the benefits of a streamlined intake process?

An effective client intake form can help your business perform several key functions:

• قم بتحديد الملاءمة الصحيحة. يمكن أن يساعدك جمع المعلومات من العملاء مقدمًا في تحديد ما إذا كانوا مناسبين لخدماتك أم لا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مراجعة إجاباتهم لتحديد ما إذا كان بإمكانك مساعدتهم في حل مشكلات أو مخاوف معينة.
• تقديم خدمات ذات جودة أعلى. تساعدك إستجابات نماذج القبول على معرفة المزيد عن عميلك الجديد، حتى تتمكن من تلبية احتياجاته على أفضل وجه. نظرًا لأن رضا العملاء هو هدفك، فكلما تمكنت من البدء في حل مشكلات العملاء بشكل أسرع، كان ذلك أفضل.
• تبادل المعارف. ربما تحتاج إلى مشاركة الكثير من نفس المعلومات مع كل عميل. حدد المعلومات ذات الصلة بجميع العملاء وشاركها كجزء من عملية الاستلام. يمكنك طلب معلومات القبول وتقديم المواد التعليمية في نفس الوقت.
• توفير الوقت. قد يكون جمع المعلومات من خلال المكالمات الهاتفية وتبادل البريد الإلكتروني والمحادثات وجهًا لوجه أمرًا شاقًا. عندما تقوم بجمع جميع معلومات العميل ذات الصلة مرة واحدة، فإنك تقلل من الوقت والجهد اللازمين لبدء تقديم الخدمات.

لا يعمل نموذج القبول كأداة لجمع المعلومات فحسب، بل إنه أيضًا وسيلة ممتازة لمساعدتك في التعرف على التركيبة الديموغرافية المثالية لخدماتك.

Does your business need an intake form?

A client intake form isn’t essential for every business, but it’s a great way to improve your overall system if you’re a service-based company with ongoing client relationships. Using intake forms is an ideal way to make things easier for everyone involved in the onboarding process.

تعد نماذج قبول العملاء مفيدة بشكل خاص للشركات في هذه المجالات:

• مقدمو الرعاية الصحية، بما في ذلك الأطباء وأطباء الأسنان والمعالجين الفيزيائيين والمستشارين
• الوكالات الرقمية التي تقدم خدمات التصميم الجرافيكي والتسويق وخدمات تحسين محركات البحث
• مقدمو الخدمات المهنية، بما في ذلك المحاسبين وشركات المحاماة والمهندسين المعماريين
• شركات الصحة، بما في ذلك المدربين الشخصيين والمنتجعات الصحية ومرافق الصالة الرياضية
• مقدمو الخدمات المنزلية، مثل شركات تنظيف المنازل والتصميم الداخلي وتجديد الشركات

What are some best practices for client intake forms?

The key to successful onboarding is to make sure the client intake form is easy to fill out and that staff members consistently share it with new contacts. Focus on quality over quantity when asking clients for information. If the form is tedious or too long, you might lose potential customers.

لذا اجعلها قصيرة وخذ في الاعتبار تجربة المستخدم عند تصميم نموذج القبول. فيما يلي بعض الحقول القياسية التي قد تدرجها في حقلك:

• اسم العميل
• الاسم التجاري
• معلومات الاتصال
• أسباب طلب خدماتك أو التحديات الحالية التي يواجهونها

يمكنك أيضًا إضافة وصف للخدمات التي تقدمها أو معلومات إضافية ذات صلة بمجال عملك في نموذج القبول. فكر في إضافة قسم للتعليقات للعملاء لطرح الأسئلة أو طلب المعلومات التي لم تقم بتغطيتها في النموذج.

How to use Jotform to create an intake form

Whether you’re updating old client forms or are ready to implement a new client intake system, Jotform offers the low-code solutions you need. It’s easy to create intake forms using free templates and Jotform’s customizable Form Builder.

صمم عملية تأهيل فعالة للعميل عن طريق اختيار نماذج التأهيل التي تتناسب مع احتياجاتك الفريدة. بالإضافة إلى نموذج تأهيل العميل الرئيسي، ضع في اعتبارك أيضًا استخدام قوالب أخرى، مثل نماذج التسجيل، نماذج الموافقة، أو أي نوع آخر من نموذج القبول الأونلاين الذي تحتاجه.

توفر واجهة Jotform سهلة الاستخدام الحل الذي تحتاجه لجمع معلومات العميل. استخدم قوالب جدول Jotform لتنظيم الإستجابات وتخزينها — فهي سوف يجعل تتبع وإدارة البيانات أسهل بكثير.

تُعد أتمتة عملية قبول العملاء استثمارًا ممتازًا يمكن أن يساعد مؤسستك على توفير الوقت والمال في المهام المتكررة وسير العمل.