نماذج قوية لـ Salesforce

أداة ربط Jotform مع Salesforce عبارة عن أداة قوية لإنشاء النماذج عبر الإنترنت وأداة أتمتة سير العمل المتوفرة على Salesforce AppExchange. يمكن لأداة ربط Jotform مع Salesforce أن تفيد أي مؤسسة تحتاج إلى أداة قوية لجمع البيانات، بغض النظر عن مجالها أو حجمها.

عند استخدام Jotform داخل حساب Salesforce الخاص بك، فإن جميع البيانات التي تم جمعها من خلال النماذج الخاصة بك تقوم تلقائيًا بملء الكائن المرتبط بها في Salesforce. تشمل الفوائد، على سبيل المثال لا الحصر، التقاط البيانات بشكل سلس وتعزيز توليد العملاء المحتملين وتحسين جودة البيانات وتجربة المستخدم المتكاملة.

وبالإضافة إلى ذلك، باستخدام Jotform مع Salesforce، ستتمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من الميزات والأدوات المفيدة، بما في ذلك طرق إنشاء تطبيقات بدون تعليمات برمجية وإنشاء ملفات الـ PDF، وجمع التوقيعات الإلكترونية وتحميل الملفات، وإنشاء التقارير، وأتمتة سير العمل الخاص بك.

لتكامل Salesforce مع نموذجك، ابدأ بتثبيت Jotform من Salesforce AppExchange. بعد تثبيت التطبيق، افتحه بالنقر على أيقونة مشغل التطبيقات وابحث عن "Jotform".

بمجرد تشغيل التطبيق، اضغط على إنشاء نموذج Salesforce، اختر كائن لإنشاء نموذج له، ثم حدد الحقول التي ترغب في إضافتها إلى النموذج، وبعد ذلك اضغط على إنشاء نموذج. سيكون النموذج جاهزًا الآن لجمع البيانات وإرسالها تلقائيًا إلى الحقول المرتبطة في حساب Salesforce الخاص بك.

للوصول إلى Salesforce عبر Jotform، يمكنك إضافة تكامل Salesforce القديم إلى نموذج في مُنشئ النماذج. للقيام بذلك، افتح مُنشئ نماذج Jotform واختر النموذج الذي ترغب في ربطه بـ Salesforce.

انقر على الإعدادات، ثم انتقل إلى علامة التبويب عمليات التكامل وابحث عن "Salesforce". انقر فوق الزر مصادقة لربط حسابك في Salesforce. وإذا كنت قد قمت بالفعل بربط حسابك في Salesforce، فلا تتردد في تحديده من القائمة المنسدلة.

بعد ربط حسابك، اختر إما إنشاء أو تحديث سجل أو البحث عن سجل. اختر كائنًا من القائمة ووافق بين حقول النموذج الخاص بك وحقول البيانات من الكائن الذي اخترته في Salesforce. بمجرد الانتهاء، انقر على زر حفظ وستكون قد انتهيت! سيتم الآن إرسال بيانات النموذج إلى Salesforce في كل مرة يتم فيها استلام إرسال جديد.

نعم! يمكن أن تساعدك سجلات التكامل في تحديد وحل أي مشكلات في التكامل، مما يقلل من وقت التوقف وعدم تطابق البيانات. عند دمجها مع إشعارات الأخطاء، تتيح لك سجلات التكامل اتخاذ إجراءات فورية عند حدوث خطأ بدلاً من التحقق من السجلات يدويًا بنفسك.

للوصول إلى Jotform Enterprise على Salesforce AppExchange، يتعين عليك الاتصال بالمبيعات.

لإعداد Salesforce في Jotform Enterprise ، تحتاج أولاً إلى ترقية خطتك لتشمل هذه الوظيفة الإضافية. وبعد اكتمال الترقية، سيساعدك مديرو نجاح عملاء Jotform في عملية الإعداد. وإذا كنت تريد التعامل مع الأمر بنفسك، فسيتعين عليك البحث عن Jotform في Appexchange والنقر فوق احصل عليه الآنGet It Now ، واتبع تعليمات الإعداد. وبعد تثبيت التطبيق، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد تثبيته للمسؤولين فقط، أو لجميع المستخدمين، أو لملفات شخصية محددة.

يمكنك بعد ذلك فتح تطبيق Jotform Enterprise بالنقر على أيقونة مشغل التطبيقات والبحث عن Jotform. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Jotform الخاص بك، ثم اتبع التعليمات النهائية لإنهاء إعداد التطبيق. يجب أن تكون الآن قادرًا على الوصول إلى Jotform على Salesforce AppExchange لجميع احتياجات إنشاء النماذج الخاصة بك.

يعمل Jotform مع Sales Cloud الخاص بـ Salesforce — وهي منصة CRM قابلة للتخصيص بالكامل تجمع معلومات العملاء. استخدمها لأتمتة المهام الإدارية، إدارة العملاء والمعلومات، إغلاق الصفقات، والحصول على رؤى هامة حول عملك.

نعم! عند إضافة ميزة Salesforce Dynamic Prefill إلى نماذجك، يمكنك ملؤها مسبقًا بشكل ديناميكي باستخدام البيانات من Salesforce — مما يعني أن البيانات التي تملأ النماذج تلقائيًا ستكون دائمًا المعلومات الأكثر تحديثًا في حساب Salesforce الخاص بك. لربط نماذجك بـ Salesforce، انتقل إلى علامة التبويب نشر في منشئ النماذج Jotform. اختر الملء المسبق من القائمة على اليسار ثم Salesforce Prefill. أكمل إعداد التكامل لإضافة ميزة Dynamic Prefill إلى نماذجك.

نعم. مع ميزة التعبئة المسبقة الديناميكية الجديدة في Salesforce، يمكنك تعبئة نماذجك بشكل ديناميكي من أي كائن في Salesforce، بما في ذلك الكائنات المخصصة.

يمكنك أيضًا تعبئة نموذجك مسبقًا من عدة كائنات عن طريق ربط عدة مصادر تعبئة مسبقة.

نعم، انه كذلك. كل ما عليك فعله هو نسخ رابط التعبئة المسبقة الحالي ضمن إعدادات التعبئة المسبقة الخاصة بك ولصق المعرف الفريد لحقل البحث في نهاية عنوان URL. يمكنك بعد ذلك استخدام هذا الرابط في قوالب البريد الإلكتروني أو الأزرار المخصصة داخل Salesforce، وتخصيصه باستخدام حقول الدمج. عند الجمع بين أدوات الأتمتة في Salesforce وميزة التعبئة المسبقة من Jotform، يمكنك توزيع رسائل بريد إلكتروني مخصصة على نطاق واسع، مما يتيح توزيع النماذج بكفاءة وبأقل جهد ممكن.

لإنشاء روابط تعبئة مسبقة فردية لجهات الاتصال المختارة في Salesforce، انتقل إلى علامة التبويب النشر في منشئ النماذج من Jotform. اختر التعبئة المسبقة من القائمة على اليسار، ثم التعبئة المسبقة لـ Salesforce. قم بتكوين إعدادات التعبئة المسبقة الخاصة بك، ثم افتح علامة التبويب الروابط الشخصية. انقر على زر إنشاء روابط جديدة واختر السجلات التي تريد إنشاء روابط نموذج محددة لها.

مع تحسين تكاملنا مع Salesforce، يمكنك الآن إرسال ملفات التحميل وملفات PDF الخاصة بإرسال النموذج إلى Salesforce. يتم تلقائيًا إرفاق الملفات المحددة بالسجل المرتبط بك Salesforce.

لإرسال المرفقات إلى Salesforce، في منشئ النماذج، انقر على الإعدادات، ثم انتقل إلى علامة التبويب التكاملات وابحث عن "Salesforce". انقر على زر مصادقة لربط حساب Salesforce الخاص بك.

بعد توصيل حسابك، اختر إنشاء أو تحديث سجل. اختر كائنًا من القائمة وقم بتعيين الحقول اللازمة. في أسفل الصفحة، قم بتفعيل زر المرفقات وحدد الملفات التي ترغب في إرفاقها بالسجل. بعد الانتهاء، انقر على زر حفظ. سيتم إرسال بيانات النموذج تلقائيًا إلى Salesforce مع كل إرسال جديد، وسترسل الملفات المحددة كمرفقات إلى السجل الذي تم إنشاؤه حديثًا ويمكن الوصول إليها من قسم الملاحظات والمرفقات.